Ставка 1-го купона по облигациям

Ставка 1-го купона по облигациям "Евраза" серии 02 и 04 установлена на уровне 9,95% годовых

[29.10.2010 09:31] FinamBonds

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов установило ставку 1-го купона по облигациям серии 02 и 04 на уровне 9,95% годовых.

Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом. Размещение выпусков на ФБ ММВБ состоится 1 ноября текущего года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 02 и 5 млн. бумаг серии 04. Номинальная стоимость каждой облигации 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, по выпускам предусмотрены 5-летние оферты. Выпуски обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A.

Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. По сообщению компании, общая сумма долга при этом не увеличится.

Организаторами размещения выступают ООО "Барклайс Капитал", ОАО "Газпромбанк" и ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог". Со-организаторами размещения выступают ОАО "Сбербанк России" и ЗАО ЮниКредит Банк.