"ЕвразХолдинг Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-01R в размере 7,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,10-8,25% годовых. Планируемый объем размещения составлял 15 млрд. рублей.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 августа 2019 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.
По облигациям предусмотрено поручительство Evraz Plc.
"Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
