Ставка 1-го купона по облигациям ЕАБР серии 09 установлена на уровне 9,65% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Евразийского Банка Развития серии 09 (ISIN RU000A0JS918) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,65% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9,65-9,90% годовых (доходность к оферте - 9,88-10,15% годовых).

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 2 июня 2014 года. ЕАБР планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 7 лет с даты начала размещения, предполагается 2-летняя оферта.
 
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
 
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах к размещению. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%.
 
Согласно проспекту, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: