Ставка 1-го купона по облигациям "ДВМП" серии БО-01 установлена по итогам сбора заявок на уровне 19,00% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 27 апреля 2015 года.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 8,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 8,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 34 месяца с даты начала размещения.
Процентная ставка по второму - шестому купонам равна ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, увеличенной на 5% годовых, но не может составлять менее 11% годовых и более 19% годовых.
Эмитент принял решение о возможности досрочного погашения облигаций в дату окончания 3-го купонного периода. Размер премии, уплачиваемой владельцам при досрочном погашении, дополнительно к стоимости досрочного погашения облигаций, определена в размере 20 рублей в расчете на одну бумагу.
Агент по приобретению - "Внешпромбанк".
Средства, полученные от размещения облигаций, копания планирует направить преимущественно на рефинансирование задолженности в рамках программы по оптимизации долгового портфеля FESCO, в частности на выкуп еврооблигаций.
