Ставка 1-го купона по облигациям "ДОМ.РФ" на 20 млрд рублей составит 6,45% годовых

"ДОМ.РФ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-07R в размере 6,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как - G-curve на сроке 2 года + не выше 85 б.п. В дату проведения сбора заявок на облигации выпуска ориентир по ставке 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,45-6,55% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 декабря 2019 года.

Компания размещает по открытой подписке 20 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 20 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, банк "Открытие", МКБ, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: