Ставка 1-го купона по облигациям "Детского мира" на 3 млрд рублей составит 9,5% годовых

"Детский мир" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-04 в размере 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям находилась в диапазоне 9,85-10,10% годовых, затем снижена до 9,60-9,75% годовых, а позднее до 9,50-9,55% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 7 апреля 2017 года.

Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг - 7 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск облигаций соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: