"Челябинский трубопрокатный завод" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-02 в размере 9,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,95-10,20% годовых, который позднее был снижен сначала до 9,85-10,00% годовых, затем до 9,80-9,95% годовых, а потом сужен до 9,80-9,85% годовых.
"Новый выпуск вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе компании.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 февраля 2017 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Банк ГПБ, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - Банк ГПБ.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания разместила облигации на 5 млрд. рублей.
