Ставка 1-го купона по облигациям БНП ПАРИБА Банка установлена на уровне 7,7% годовых, спрос на облигации превысил предложение в 12,5 раз

Общий объем спроса на облигации БНП ПАРИБА Банка превысил предложение в 12,5 раз и составил 25 млрд. рублей, количество поданных заявок составило 90 шт., об этом говорится в сообщении организатора займа - Сбербанка России.

"Ставка первого купона была определена эмитентом по результатам "бук-билдинга" на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок", - отмечается в сообщении.

Размещение выпуска облигаций общим номинальным объемом 2 млрд. рублей состоится на ФБ ММВБ 29 марта текущего года.

БНП ПАРИБА Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.

Андрей Голиков, вице-президент – директор департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России прокомментировал: "Суммарный объем заявок на покупку облигаций превысил предложение в 12,5 раз. Это позволило Сбербанку как организатору выпуска снизить первоначально установленный диапазон по ставке купона с 8,10-8,45% до 7,80-8,10% годовых".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: