Ставка 1-го купона по облигациям "Биннофарм Групп" на 3 млрд рублей составит 9,9% годовых

"Биннофарм Групп" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-01 в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,20-10,40% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, выставлена 2-летняя оферта. 

Оферентами по займу выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - СКБ-банк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: