Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "БИНБАНК" серии БО-02 (ИН 4B020202562B от 07 ноября 2011 г.) установлена по итогам сбора заявок на уровне 10,85% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Книга заявок была открыта с 19 по 20 сентября, техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 24 сентября.
Банк размещает по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК". Функции агента по размещению эмитента будет выполнять самостоятельно.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, а также на расширение присутствия Банка в регионах за счет строящейся филиальной сети.
