Ставка 1-го купона по облигациям Банка "Интеза" серии 03 установлена на уровне 9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Банка "Интеза" серии 03 общим объемом 5 млрд рублей (гос. рег. номер 40302216В от 26.01.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых, что соответствует купонному доходу 45,12 руб. на одну ценную бумагу, говорится в сообщении эмитента. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.

В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 9,25-9,75%, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 9,46-9,99% годовых.

Напомним, что сбор заявок на ценные бумаги завершился сегодня в 15.00 мск. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 10 апреля 2012 года. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Облигации включены в котировальный список ФБ ММВБ "В".

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства Банк планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.

Организатором и андеррайтером выпуска является ИК "Тройка Диалог".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: