Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "Азиатско-Тихоокеанского Банка" серии БО-01 (ИН 4В020101810В от 24.10.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к оферте - 10,78-11,30% годовых), но затем сужен сначала до 10,50-10,75% годовых, а позднее снижен - до уровня 10,35-10,50% (доходность к оферте - 10,61-10,78% годовых).
Техническое размещение займа на бирже запланировано на 19 февраля 2013 года. Банк размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ и в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие филиальной сети и кредитование юридических и физических лиц, следует из проспекта эмиссии.
