Ставка 1-го купона по облигациям "АВТОБАН-Финанс" на 3 млрд рублей составит 11% годовых

"АВТОБАН-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П02 в размере 11,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 марта 2019 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Поручителем по выпуску выступает АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". Также по выпуску предоставлено обеспечение в форме оферты от АО "СОЮЗДОРСТРОЙ".

Организаторы размещения: БКС, Газпромбанк, Банк "ФК Открытие". 

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: