Rambler's Top100
 

Ставка 1-го купона по облигациям "Альфа Укрфинанс" серии 01 составит 13,5%

[06.06.2013 09:23]  FinamBonds 

Ставка 1-го купона по облигациям ООО "Альфа Укрфинанс" серии 01 установлена по итогам сбора заявок на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Напомним, сбор заявок на облигации выпуска завершился вчера в 17:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится завтра, 7 июня 2013 года.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,75%-13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых.

Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составит 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.

Организаторами размещения выступают "АЛЬФА-БАНК" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.

Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина). Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя, сообщается в проспекте эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: