Ставка 1-го купона по облигациям ООО "Альфа Укрфинанс" серии 01 установлена по итогам сбора заявок на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Напомним, сбор заявок на облигации выпуска завершился вчера в 17:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится завтра, 7 июня 2013 года.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,75%-13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых.
Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составит 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.
Организаторами размещения выступают "АЛЬФА-БАНК" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина). Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя, сообщается в проспекте эмиссии.
