Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" серии А21 (гос. рег. номер 4-21-00739-А от 28.04.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,8% годовых, сообщила компания.
Как сообщалось ранее, ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,70-8,80% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,99-9,10% годовых.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 9 апреля текущего года. Компания намерена разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Облигации имеют амортизационную структуру погашения номинала, дата полного погашения ценных бумаг - 15 февраля 2020 года, оферта не предусмотрена.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения: 35% номинальной стоимости 15 февраля 2014 года (с учетом планового погашения 20% номинальной стоимости 15 февраля 2014 года будет погашено 55% номинальной стоимости) и 25% - 15 февраля 2015 года (с учетом планового погашения 20% 15 февраля 2015 года будет погашено 45%).
Организаторами выпуска выступают ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "ВТБ Капитал" и ООО "ВЭБ Капитал", андеррайтером - ООО "Ренессанс Брокер".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование ипотечного жилищного кредитования в РФ.
Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ.
