АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-04 в размере 9,80% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
"Спрос на облигации превысил 8 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 6,5 млрд. рублей и установить ставки 1-8 купонов на уровне 9,80% годовых (доходность к оферте 10,04% годовых)", - говорится в пресс-релизе АФК "Система".
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99-10,25%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 9,75-9,85% (доходность 9,99-10,09%).
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям – в книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), отмечает компания.
Размещение облигаций на бирже запланировано на 11 ноября 2016 года. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей.
Организаторами облигационного займа являются ВТБ Капитал и "Совкомбанк", со-организаторами – "МТС-банк", East West United Bank SA и "Россельхозбанк".
"Главной целью данного размещения является дальнейшая оптимизация структуры финансовых обязательств корпорации за счет замещения валютных обязательств и более дорогого рублевого долга, а также увеличения сроков погашения. Успех размещения обусловлен как снижением процентных ставок на рынке, так и высокой оценкой инвесторами наших усилий по сокращению долга АФК "Система" в 2016 году, что выразилось в переподписке книги заявок и привлекательной процентной ставке", - заявил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил три транша на сумму 16,7 млрд. рублей.
