АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-08 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-3-го купонов приравнена ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,25 - 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46 - 9,73% годовых.
Техническое размещение на бирже состоится 7 марта 2018 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БИНБАНК, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Успешно разместив новый выпуск облигаций, корпорация продолжит снижать стоимость заимствований на долговом рынке и увеличивать сроки погашения долга. В ближайшие шесть месяцев АФК "Система" предстоят выплаты по ряду валютных и рублевых обязательств, в том числе в рамках погашения биржевых облигаций с более высокой ставкой купона. Данная сделка позволит нам оптимизировать структуру обязательств и повысит уровень финансовой гибкости АФК "Система", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил семь выпусков на сумму 58,2 млрд. рублей.
