Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 15 млрд рублей составит 8,4% годовых

АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-21 в размере 8,40% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,50-8,70% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 июля 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Сбер КИБ, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: