АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-05 в размере 9,90% годовых. Ставка 2-13-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,80-9,99% годовых, а затем сужен до 9,80-9,90% годовых.
"Повышенный интерес инвесторов к облигациям позволил сформировать переподписку по выпуску, в книгу было подано 25 заявок со стороны всех основных категорий инвесторов (банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании)", - говорится в сообщении АФК "Система".
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 ноября 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.
"АФК "Система" в текущем месяце проводит уже второе размещение своих долговых бумаг. Устойчивый спрос на наши облигации подтверждает позитивную оценку инвестиционным сообществом стратегии развития Корпорации и качества ее активов. В четвертом квартале 2016 года АФК "Система" предстоит исполнить ряд долговых обязательств, в том числе погасить биржевые облигации третьей серии. Текущее размещение долговых бумаг АФК "Система" нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долгового портфеля Корпорации. Сделка также будет способствовать поддержанию нашего инвестиционного ресурса на необходимом уровне", - отметил старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил четыре транша на сумму 23,2 млрд. рублей.
