Ставка 1-го купона по облигациям "Аэрофьюэлз" на 1 млрд рублей составит 9,9% годовых

"Аэрофьюэлз" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002Р-01 в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купона приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне - не выше 9,90% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 1 млрд. рублей.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 30 сентября 2021 года.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Оференты: ООО "ТЗК Аэрофьюэлз", ООО "Аэрофьюэлз Групп", Aerofuels Overseas Limited.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: