Ставка 1-го купона по облигациям ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-09 и БО-10 установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона.
Книга заявок на приобретение бумаг выпусков закрылась вчера, в 15:00 мск. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 16 ноября 2012 года.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 11,25% – 11,75% годовых (доходность к оферте - 11,74% – 12,28% годовых).
Компания размещает по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 3 млрд. рулей. Срок обращения займов - 3 года, предусмотрены годовые оферты.
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", Банк "Петрокоммерц", "Урса Капитал". Функции агента по размещению будет выполнять "БК РЕГИОН".
Как отмечается в материалах для инвесторов, планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "Ютэйр".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
