АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-14 в размере 6,35% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-11-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был заявлен - не выше 200 б.п. к значению g-curve на сроке 3 года. На дату сбора заявок ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 6,40-6,50% годовых.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей, затем объем размещения был увеличен до 10 млрд. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, оферта через 2,75 года. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 22 июля 2020 года.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МТС Банк, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Одновременно компания проводит выкуп облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09. Цена приобретения облигаций серии 001Р-06 установлена в размере 104,80% от номинальной стоимости, количество выкупаемых бумаг - 4 374 641 штука. Цена приобретения облигаций серии 001Р-09 установлена в размере 106,10% от номинальной стоимости, количество выкупаемых бумаг - 6 195 411 штук. Дата выкупа облигаций - 17 июля 2020 года.
