Ставка 1-го купона по "инфляционным" облигациям ФСК ЕЭС на 10 млрд рублей составит 9%

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "ФСК ЕЭС" серии 22 по результатам бук-билдинга установлена в размере 9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставка 3-20-го купонов является плавающей и зависит от годового индекса потребительских цен + 2,5%.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 8 августа. Инвесторам будут предложены 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем выпуска составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 15 лет, предусмотрена 10-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал.

"Формирование книги происходило в условиях непростой рыночной конъюнктуры, тем не менее, сделка привлекла высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. В рамках данной сделки компания привлекла значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов. Приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты с защитой от инфляции, так и банки, а также инвестиционные компании", - сообщила пресс-служба ФСК ЕЭС.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: