Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "ЛенСпецСМУ" составила 14,5% годовых

Ставка первого купона по биржевым облигациям ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии БО-02 (идентификационный номер выпуска  4B02–02–17644–J от 12.04.2010 г.) установлена в размере 14,5% годовых. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона. Диапазон купонной ставки, объявленный организаторами займа, составлял 13,5-14,5% годовых.

Техническое размещение на ФБ ММВБ состоится 27 мая 2010 года.

Размещение выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа 3 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется частями: 10% - в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.

Средства от облигационного займа планируется частично направить на рефинансирование краткосрочной задолженности (в сумме порядка 50 млн. долл.), частично – на приобретение новых земельных участков.

Организаторами выпуска выступают ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Промсвязьбанк". Со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Восточный экспресс банк, Держава Банк, Номос-Банк, Центр Капитал ИК. Андеррайтеры: Образование Банк, Тверьуниверсалбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: