Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" на 33 млрд рублей составит 7,25% годовых

"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-05 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 ноября 2020 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 15 млрд. рублей, в итоге книга была закрыта в объеме 33 млрд рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей. Длительность 1-го купонного периода – 275 дней, далее по 182 дня.

Организаторы размещения: БК Регион, ВБРР, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк.  Со-организатор - АКБ Пересвет. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: