"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-01 в размере 6,55% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,70-6,80% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 июня 2020 года.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 15 млрд. рублей, в итоге книга была закрыта в объеме 30 млрд рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.
"В ходе формирования книги были поданы заявки от широкого круга инвесторов, обеспечившие переподписку по объему размещения более чем в 2 раза. Это позволило несколько раз снижать ориентир по ставке купона (с 7% до финального 6,55%) и увеличить объем размещения с изначальных 15 млрд рублей до 20, а затем – до 30 млрд рублей. Накануне открытия книги выпуск был включен в международную расчетную систему Евроклир (Euroclear), благодаря чему в размещении приняли участие иностранные инвесторы. Более 80% всего спроса пришлось на банки, оставшийся спрос был получен со стороны пенсионных фондов и управляющих компаний", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Sberbank CIB.
Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.
Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 350 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.
