Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "РЖД" на 20 млрд рублей составит 7,3% годовых | [29.07.2020 10:50] FinamBonds |
"Российские железные дороги" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-02 в размере 7,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен как значение g-curve на сроке 7 лет + премия не более 200 б.п.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 31 июля 2020 года.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 15 млрд. рублей, в итоге книга была закрыта в объеме 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Sberbank CIB. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 370 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
