Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "Газпрома" на 60 млрд рублей составит 8,6% годовых | [22.09.2021 15:24] FinamBonds |
"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-03 в размере 8,60% годовых, говорится в сообщении компании. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,60-8,75% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября 2021 года.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 млн. рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
