Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "Газпрома" на 60 млрд рублей составит 8,6% годовых

"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-03 в размере 8,60% годовых, говорится в сообщении компании. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,60-8,75% годовых. 

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 сентября 2021 года.

Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 млн. рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: