Ставка 1-го купона по бессрочным облигациям "Газпрома" на 60 млрд рублей составит 8,45% годовых | [21.06.2021 12:17] FinamBonds |
"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установили ставку 1-го купона по облигациям серии 001Б-02 в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,50-8,65% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 июня 2021 года.
Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 60 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 млн. рублей. Срок обращения бумаг - бессрочные. Первый колл-опцион через 4,5 года с даты начала размещения, последующие колл-опционы каждые 5 лет по цене 100% от номинала.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов юридических лиц.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Б объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
