"ЛенСпецСМУ" планирует в июне разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 13,10-13,54% годовых

ССМО "ЛенСпецСМУ" планирует предварительно 20 июня провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 23 июня 2016 года.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,50-12,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,10-13,54% годовых, говорится в материалах для инвесторов.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.

Организаторы размещения: "Альфа-Банк", "Райффайзенбанк", Банк "ФК Открытие", "Совкомбанк". Агент по размещению - "Альфа-Банк".

Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей. Облигации в рамках программы размещаются сроком до 10 лет. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: