ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" предварительно в период с 12 по 14 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 02 (ГРН 4-02-17644-J от 20.11.2012 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 18 декабря.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к погашению на уровне 13,10-13,65% годовых), говорится в материалах к размещению займа.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 1820 дней с даты начала размещения, оферта не предусмотрена. Дюрация - 3,13-3,10 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Размещение планируется осуществить без прохождения процедуры листинга. Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Организаторами займа выступают Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, агентом по размещению - Альфа-Банк.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, ЛенСпецСМУ выпускает облигации в соответствии с утвержденной финансовой стратегией, нацеленной на снижение кредитных рисков за счет увеличения дюрации долга, замещения валютных заимствований рублевыми и формирования амортизационного графика выплат в соответствии с прогнозом операционных денежных потоков.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило указанному выпуску облигаций долгосрочный рейтинг "В" и рейтинг по национальной шкале "ruA".
