ССМО "ЛенСпецСМУ" начало сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей | [12.12.2012 13:12] FinamBonds |
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" начало сегодня сбор заявок на облигации серии 02 (ГРН 4-02-17644-J от 20.11.2012 г.). Закрытие книги запланировано на 16.00 мск 14 декабря. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 18 декабря, следует из сообщения эмитента.
Индикативная ставка купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к погашению на уровне 13,10-13,65% годовых).
Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, агентом по размещению - Альфа-Банк.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной хозяйственной деятельности и оптимизацию структуры кредитного портфеля.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило указанному выпуску облигаций долгосрочный рейтинг "В" и рейтинг по национальной шкале "ruA".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
