30 мая 2007 года впервые на российском рынке на ФБ ММВБ состоялось размещение банковских облигаций с плавающей процентной ставкой - второго выпуска облигаций ЗАО КБ «ДельтаКредит». Объем спроса на аукционе превысил предложение в 2,7 раза.
По результатам конкурса премия к ставке «MosPrime» на 3 месяца была установлена в размере 30 б.п. (0,30% годовых). Таким образом, ставка первого купона была определена эмитентом в размере 5,10% годовых, что является самым низким значением купона за всю историю рынка негосударственных облигаций.
В ходе аукциона было подано 25 заявок инвесторов на общую сумму 5,43 млрд рублей, общий размер премии к ставке MosPrime, указанный инвесторами в заявках, варьировался в диапазоне от 19 до 119 б.п. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.
Организатором выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Со-андеррайтерами выпуска выступили: Банк Кредит Свисс (Москва), ИНГ Банк (Евразия), Голдман Сакс, Дойче Банк, Ситибанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки 2-12 купонов равны сумме ставки «MosPrime» на 3 месяца, установленной в последний день каждого купонного периода, и премии в 30 б.п., но не более 8,50% годовых.
Средства от размещения облигаций будут направлены на развитие ипотечного кредитования физических лиц в Москве и других регионах России.
