Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-39 превысил 135 млрд. рублей. "Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок превысил 135 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 145 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA", - говорится в сообщении госкорпорации.
Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими, страховыми и инвестиционными компаниями и розничными инвесторами.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 ноября 2023 года. Планируемый объем размещения - 40 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 6,5 лет. Купонный период - 91 день.
Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, установленный по итогам сбора заявок в размере 1,45% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 160 б.п.
Целью размещения зеленых облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата. Выпуск верифицируется Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).
Организаторы размещения: ВБРР, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
