Спрос на "вечные" еврооблигации МКБ составил более $2 млрд | [11.05.2017 15:21] FinamBonds |
Спрос на субординированные бессрочные еврооблигации "МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА" превысил $2 млрд. Выпуск был размещен на Ирландской бирже 26 апреля 2017 года на сумму $700 млн.
Субординированный заем в полном объеме будет включен в состав источников добавочного капитала банка после получения соответствующего согласования от Банка России, говорится в пресс-релизе МКБ.
По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 г. и в каждую последующую дату выплаты купона.
Ставка купона, выплачиваемого ежеквартально, была зафиксирована на уровне 8,875% на первые 5,5 лет обращения бумаги. "На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне свыше 9%, но на фоне переподписки в 4 раза ставка была снижена и зафиксирована на уровне 8,875%, что предполагало определенную премию инвесторам при одновременном увеличении объема размещения до $700 млн. с планового традиционного для рынка бенчмарка", - отмечает банк.
Эмитентом нот выступает компания специального назначения CBOM Finance p.l.c.
В роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера выступил Société Générale. В качестве глобальных координаторов и букраннеров - HSBC Bank plc и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свою очередь, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc - совместными ведущими организаторами и букраннерами. Брокерская компания "РЕГИОН" и Raiffeisen Bank International AG выступили в роли совместных ведущих организаторов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
