Спрос на валютные облигации Внешэкономбанка серии 01в в рамках вторичного размещения составил $274 млн [22.02.2013 10:50] FinamBonds |
Внешэкономбанк завершил прохождение оферты и вторичное размещение выпуска облигаций серии 01в, деноминированных в долларах США.
Как сообщалось ранее, 21 февраля в рамках оферты Банк выкупил 10 тыс. облигаций.
Книга заявок на приобретение облигаций в рамках вторичного размещения была закрыта 20 февраля 2013 года. "Общий объем спроса по облигациям составил $274 млн., превысив объем вторичного размещения более чем в 27 раз. В ходе маркетинга вторичного размещения удалось не только успешно рефинансировать выпуск облигаций у текущих держателей, но и привлечь существенный объем нового спроса. Инвесторами были поданы заявки на покупку с ценой приобретения в диапазоне от 100,0 до 100,1% от номинальной стоимости", - говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметил заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Александр Иванов: "Значительный спрос со стороны участников рынка на валютные облигации Внешэкономбанка свидетельствует об их высокой востребованности на российском рынке. В течение 2012 года банком совместно с биржей и депозитарием была проведена значительная работа, в результате которой данный инструмент стал одинаково доступен всем классам инвесторов на внутреннем рынке. Развитие инструмента валютных облигаций позволяет банку диверсифицировать источники привлечения финансирования и будет способствовать развитию отечественного рынка ценных бумаг".
Организаторами прохождения оферты и вторичного размещения облигаций выступили: Газпромбанк и Sberbank CIB.
Выпуск номинальным объемом $500 млн. был размещен в феврале 2012 года сроком на 3 года. Ставка купонов до оферты составила 3,3% годовых, ставка купонов после оферты установлена на уровне 1,99% годовых. Следующая оферта по выпуску предусмотрена через год.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 |
28 |
29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|