Спрос на валютные облигации Внешэкономбанка серии 01в в рамках вторичного размещения составил $274 млн

Внешэкономбанк завершил прохождение оферты и вторичное размещение выпуска облигаций серии 01в, деноминированных в долларах США.

Как сообщалось ранее, 21 февраля в рамках оферты Банк выкупил 10 тыс. облигаций.

Книга заявок на приобретение облигаций в рамках вторичного размещения была закрыта 20 февраля 2013 года. "Общий объем спроса по облигациям составил $274 млн., превысив объем вторичного размещения более чем в 27 раз. В ходе маркетинга вторичного размещения удалось не только успешно рефинансировать выпуск облигаций у текущих держателей, но и привлечь существенный объем нового спроса. Инвесторами были поданы заявки на покупку с ценой приобретения в диапазоне от 100,0 до 100,1% от номинальной стоимости", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил заместитель председателя Внешэкономбанка – член правления Александр Иванов: "Значительный спрос со стороны участников рынка на валютные облигации Внешэкономбанка свидетельствует об их высокой востребованности на российском рынке. В течение 2012 года банком совместно с биржей и депозитарием была проведена значительная работа, в результате которой данный инструмент стал одинаково доступен всем классам инвесторов на внутреннем рынке. Развитие инструмента валютных облигаций позволяет банку диверсифицировать источники привлечения финансирования и будет способствовать развитию отечественного рынка ценных бумаг".

Организаторами прохождения оферты и вторичного размещения облигаций выступили: Газпромбанк и Sberbank CIB.

Выпуск номинальным объемом $500 млн. был размещен в феврале 2012 года сроком на 3 года. Ставка купонов до оферты составила 3,3% годовых, ставка купонов после оферты установлена на уровне 1,99% годовых. Следующая оферта по выпуску предусмотрена через год.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: