"АЛЬФА-БАНК" 18 ноября 2015 года провел сбор заявок на трехлетние еврооблигации объемом $500 млн. Спрос на облигации выпуска превысил $2,8 млрд., говорится в сообщении банка. После многократного пересмотра ценовых диапазонов, вызванного большим интересом со стороны широкого круга международных инвесторов, ставка купона была снижена с первоначального значения в районе 5,625% годовых до уровня 5% годовых.
Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи, отмечает банк.
Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS.
Выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года.
"Мы весьма довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. По информации наших банков организаторов мы получили самую низкую в истории ставку купона среди российских частных банков. Данная сделка подтверждает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг", - отметил Алексей Чухлов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор "АЛЬФА-БАНКа".
Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.
