Внешэкономбанк разместил сегодня облигации серии 06 объемом 10 млрд. рублей с офертой через 7 лет и серии 08 объемом 15 млрд. рублей с офертой через 3 года.
"В результате размещения Банк привлек 25 млрд. рублей, что удовлетворяет на текущий момент потребности Банка в финансировании с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности", - сообщила пресс-служба Внешэкономбанка.
21 октября 2010 г. были закрыты книги заявок по облигациям Внешэкономбанка серии 06 и серии 08.
В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон был понижен с 8.25-8.50% до 7.90-8.25% для 7-летнего выпуска и с 7.25-7.50% до 6.90-7.25% для 3-летнего выпуска.
По облигациям серии 06 было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,80% до 8,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 27 955 млн. рублей.
По облигациям серии 08 было подано 77 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6,70% до 7,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 08 в ходе маркетинга составил 39 164,40 млн. рублей.
Окончательные ставки купона Внешэкономбанком были установлены по нижним границам ценовых диапазонов. Процентная ставка купона облигаций серии 06 определена в размере 7,90% годовых, облигаций серии 08 - в размере 6,90% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Внешэкономбанк принял решение об акцепте 48 заявок инвесторов по серии 06 и 54 заявок инвесторов по серии 08. Средства, полученные от размещения указанных выпусков планируется направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Банка.
Член правления – заместитель председателя Внешэкономбанка Петр Фрадков отметил: "Нам было очень важно продолжить правильную кредитную историю, привлечь широкий круг инвесторов. Успешное размещение облигаций Внешэкономбанка еще раз подтвердило высокое доверие к нему участников рынка как к надежному государственному институту, всегда выполняющему свои обязательства".
Организаторы и андеррайтеры выпуска облигаций: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Тройка Диалог.
Со-организаторы размещения серии 08 – Сбербанк России, Банк Москвы, НОМОС-БАНК, со-андеррайтер размещения – Глобэксбанк, Банк Национальный Стандарт.
Со-организаторы размещения серии 06 – Сбербанк России, Банк СОЮЗ, Углеметбанк, Газпромбанк, со-андеррайтер размещения – Глобэксбанк, Промсвязьбанк.
