Спрос на рублевые еврооблигации "РусГидро" в 3 раза превысил объем предложения | [21.11.2018 10:34] FinamBonds |
"РусГидро" завершило формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей сроком погашения в январе 2022 года.
"Формирование книги сопровождалось высоким интересом инвесторов: спрос на долговые бумаги почти в 3 раза превысил запланированный компанией объем заимствований, итоговая книга заявок на 36% представлена инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в материалах компании.
Первоначальный ориентир доходности в 9,25% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому выпуску установлена в размере 8,975% годовых. Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
