Спрос на покупку облигаций АФК "Система" превысил предложение в 1,6 раза
ОАО АФК "Система" вчера в полном объеме разместило выпуск облигаций серии 03 на общую сумму 19 млрд. руб. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, оферта через три года. Ставка 1-го купона по результатам book-building установлена на уровне 12,5% годовых.
Совокупный спрос на покупку облигаций составил 31,2 млрд руб., в книгу получены заявки более чем от 70 инвесторов, сообщила пресс-служба компании.
Организатор облигационного займа - ЗАО "ВТБ Капитал". Ведущим со-организатором выпуска выступил Сбербанк России. Со-организаторы выпуска – Банк "ГЛОБЭКС", Связь-Банк и Банк "ЦентроКредит". Андеррайтерами выпуска являются БФА, JP Morgan, Deutsche Bank, ЛОКО-Банк, НОМОС-Банк, Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и Совкомбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", Банк "Стройкредит", Углеметбанк и Банк "УРАЛСИБ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
