Спрос на покупку облигаций АФК "Система" превысил предложение в 1,6 раза
ОАО АФК "Система" вчера в полном объеме разместило выпуск облигаций серии 03 на общую сумму 19 млрд. руб. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, оферта через три года. Ставка 1-го купона по результатам book-building установлена на уровне 12,5% годовых.
Совокупный спрос на покупку облигаций составил 31,2 млрд руб., в книгу получены заявки более чем от 70 инвесторов, сообщила пресс-служба компании.
Организатор облигационного займа - ЗАО "ВТБ Капитал". Ведущим со-организатором выпуска выступил Сбербанк России. Со-организаторы выпуска – Банк "ГЛОБЭКС", Связь-Банк и Банк "ЦентроКредит". Андеррайтерами выпуска являются БФА, JP Morgan, Deutsche Bank, ЛОКО-Банк, НОМОС-Банк, Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и Совкомбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", Банк "Стройкредит", Углеметбанк и Банк "УРАЛСИБ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
