Спрос на облигации Якутии превысил 21 млрд рублей

Общий спрос на облигации Республики Саха (Якутия) выпуска 35016 превысил 21 млрд. рублей, что более чем в 3 раза превышает заявленный объём займа. Спрос по финальному ориентиру превысил 10 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе БК РЕГИОН. Это первый выпуск среди субъектов РФ с переменным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 6,8 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 31 день. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 20% в дату выплаты 20-го купонного дохода, по 25% в даты выплат 32-го и 47-го купонного дохода, 30% в дату выплаты 60-го купонного дохода по облигациям.

Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред. Премаркетинг выпуска начинался со спреда к ключевой ставке не выше 150 б.п. В ходе сбора книги он дважды снижался и составил в итоге 130 б.п. 

Генеральным агентом и техническим андеррайтером является "БК РЕГИОН".

"Размещение облигаций Республики Саха (Якутия) вызвало огромный интерес среди самых различных категорий инвесторов - коммерческих банков, управляющих, страховых, инвестиционных компаний и физических лиц. Высокое кредитное качество Республики, а также правильный выбор плавающей структуры купонных платежей с привязкой к ключевой ставке, являющейся в условиях высокой волатильности фондового рынка защитной стратегией как для эмитента, так и для инвесторов, активно проведённая премаркетинговая компания - все это послужило залогом успешного завершения сделки и позволило обеспечить высокий спрос на облигации Якутии с достижением минимального спрэда по отношению к результатам размещения первоклассных заемщиков, обладающих наивысшим рейтингом странового уровня", - заявил заместитель генерального директора БК "РЕГИОН" Евгений Литвин.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: