Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-58 составил 170 млрд. рублей. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым значением ставки купона в размере 2% годовых и объемом размещения не менее 100 млрд рублей. Высокий спрос со стороны инвесторов в ходе формирования книги заявок, достигший 170 млрд рублей, позволил эмитенту принять решение о снижении ставки до 1,85% годовых и увеличении объема выпуска до 150 млрд рублей, рекордного для российского облигационного рынка среди эмитентов корпоративного и финансового сектора", - говорится в сообщении госкорпорации.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 13 мая. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 мая 2026 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года и 1 месяц. Купонный период - 188 дней. По облигациям выпуска предусматривается индексация номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA.
"Еще один инновационный инструмент в линейке среднесрочных облигаций ВЭБ.РФ – первый линкер с привязкой к приросту индекса RUONIA на российском облигационном рынке – был позитивно воспринят как институциональными, так и розничными инвесторами. Доля розничных инвесторов достигла беспрецедентного для выпусков облигаций ВЭБ.РФ, номинированных в рублях, уровня 22%. Размещению выпуска предшествовала тщательная разработка инструмента, отвечающего одновременно запросу инвесторов и потребностям эмитента. Итоги книги заявок подтверждают, что нам удалось предложить рынку продукт, максимально отвечающий запросам инвесторов в текущих условиях. Инструмент сочетает в себе преимущества флоатеров, линкеров, фондов денежного рынка. Инвесторам новый продукт обеспечивает наиболее высокую степень защиты от процентного риска, возможность автоматического реинвестирования средств на благоприятных условиях, а для ВЭБ.РФ – выступает оптимальным инструментом фондирования инвестиционных проектов, так как обеспечивает эффективную синхронизацию денежных потоков по активной и пассивной частям баланса, а также диверсификацию базы инвесторов за счет более широкого участия частных инвесторов, спрос которых превысил 30 млрд руб.", – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ЛОКО-Банк, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.
