Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" с привязкой к RUONIA составил около 100 млрд рублей

Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-36 составил около 100 млрд. рублей. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 200 б.п., и объемом размещения не менее 20 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок составил около 100 млрд рублей, что позволило принять решение о снижении спреда к RUONIA до 170 б.п. и об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей", - говорится в сообщении госкорпорации.

В сделке приняли участие более 20 инвесторов, основными из которых выступили российские коммерческие банки.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 16 марта 2023 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Дата погашения облигаций совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29013 - 18 сентября 2030 года.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Предложение рынку инструмента данного типа способствовало привлечению значительного объема долгосрочных ресурсов в условиях повышенной волатильности без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период. Устойчивый рыночный спрос на облигации данного типа позволяет рассматривать их как востребованный источник долгосрочных ресурсов для финансирования проектов развития ВЭБ.РФ. Облигации были размещены на срок 7,5 лет – максимальный срок среди выпусков с привязкой к RUONIA банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке.", - заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: