Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" с привязкой к RUONIA составил 90 млрд рублей

Спрос на облигации "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-40 составил 90 млрд. рублей. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг 90 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA", - говорится в сообщении госкорпорации.

Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями и розничными инвесторами.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 апреля 2024 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения - 8 лет. Купонный период - 91 день. Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

"Данный выпуск является шестым по счету флоатером ВЭБ.РФ, который занимает ведущие позиции среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке облигаций выпуск стал крупнейшим по объему размещения рыночным выпуском с плавающей ставкой со сроком до погашения более 5 лет", - отмечается в сообщении компании.

Организаторы размещения: Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк. Агент по размещению - ВЭБ.РФ.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 5 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: