Спрос на облигации "РусГидро" составил более 106 млрд рублей

Спрос на облигации ПАО "РусГидро" серии БО-П06 составил более 106 млрд. рублей. "В ходе формирования книги получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, а первоначальный спрос составил более 106 млрд рублей и превысил заявленный объем в 7 раз, что позволило увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей и снизить ставку купона со стартовых 9,15% до финальных 8,5%, зафиксировав рекордно низкий в текущем году спред к кривой G-curve на уровне 53 базисных пунктов", - говорится в сообщении компании.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 сентября 2022 года. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.

Привлекаемые средства компания планирует направить на рефинансирование долговых обязательств.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: