Спрос на облигации "РусГидро" превысил 60 млрд рублей

Спрос на облигации ПАО "РусГидро" серии БО-П07 в ходе сбора заявок превысил 60 млрд. рублей. "Спрос инвесторов в ходе сбора заявок превысил 60 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир ставки купона и установить его на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,20%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов", - говорится пресс-релизе Россельхозбанка.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 ноября 2022 года.

Планируемый объем размещения - 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона по итогам сбора заявок на весь срок обращения бумаг установлена в размере 9,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 9,15% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: