Суммарный спрос со стороны инвесторов на облигации АО "Позитив Текнолоджиз" серии 001Р-02 составил более 6,5 млрд. рублей, превысив объем размещаемых ценных бумаг в 2,6 раза, сообщила компания.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 5 декабря 2022 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 10,90% годовых.
По итогам сбора заявок ставка 1-го купона по облигациям была установлена в размере 10,55% годовых. Планируемый объем размещения - 2,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 декабря 2022 года.
"Размещение облигаций Positive Technologies направлено на улучшение структуры нашего долгового портфеля и снижение зависимости от ключевой ставки на фоне ее возможного увеличения. Основным инструментом для розничных акционеров мы видим акции нашей компании, которые не имеют ограничений по потенциальному доходу, поэтому данное размещение облигаций было направлено, в основном, на институциональных инвесторов. Высокий спрос с их стороны подтверждает рост инвестиционной привлекательности компании не только для физических лиц, но и крупных инвесторов и фондов, — отметил Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies.
Организатором и агентом по размещению выступает Банк "Открытие".
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 3 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
