Спрос на облигации ПАО "МТС" серии 001P-20 составил около 20 млрд. рублей. "В ходе формирования книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, составив около 20 миллиардов рублей, что позволило эмитенту трижды снижать маркетинговый ориентир по ставке купона с 12,00% до 11,75% годовых. В процессе букбилдинга поступило около 30 заявок от широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие и инвестиционные компании, а также физические лица", - говорится в сообщении компании.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 мая 2022 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 4 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели.
"Несмотря на существенную рыночную волатильность, а также на то, что сделка является одной из первых рыночных транзакций с февраля текущего года, книга заявок была сформирована с существенной переподпиской за счет диверсифицированной базы инвесторов, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия к МТС со стороны инвестиционного сообщества и заинтересованность в приобретении высококачественных долговых инструментов нашей компании", - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН. Агент по размещению - БК РЕГИОН.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
