Спрос на облигации ПАО "МТС" серии 001P-21 в ходе сбора заявок почти в шесть раз превысил предложение. "Поступило около 60 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпуску помог собрать книгу заявок с практически шестикратной переподпиской. Повышенный спрос позволил трижды понизить маркетинговый ориентир и закрыть книгу по нижней границе финального диапазона на уровне 9,65% годовых, что на 55 б. п. ниже по сравнению с изначально объявленным ориентиром ставки ежеквартального купона 10,20%", - говорится в сообщении компании.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 июня 2022 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 4 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН. Со-организаторы: "МТС-Банк", ИФК "Солид". Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 400 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.
"Результаты размещения демонстрируют высокое доверие широкой группы российских инвесторов к рублевым облигациям МТС. Такая оценка кредитного качества компании со стороны инвесторов позволила нам в текущем размещении вернуться и к однозначным уровням ставки купона, и к уровню риск-премии над базовой кривой менее чем 1,0%", - отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
