Спрос на облигации

Спрос на облигации "МТС" и "МТС-Банка" в три раза превысил предложение

[02.08.2022 15:10] FinamBonds

Спрос на облигации ПАО "МТС" серии 001P-22 превысил предложение в 3,5 раза, на облигации ПАО "МТС-Банк" серии 001P-02 в три раза. "Поступило около 70 заявок от широкого круга инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, НПФ, а также розничных инвесторов. Высокий интерес к выпускам помог собрать книгу заявок МТС с 3,5-кратной и МТС банка с практически трехкратной переподпиской. Повышенный спрос в обоих выпусках позволил несколько раз понизить маркетинговый ориентир и закрыть книги по нижней границе финального диапазона на уровне 8,30% и 9,55% годовых, увеличив первоначально заявленный в ходе маркетинга объем размещения более чем в два раза — с 10 до 20 млрд рублей и с 3 до 7 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении ПАО "МТС".

"Впервые на российском рынке прошло одновременное размещение облигаций двух эмитентов — полноценных участников одной экосистемы (МТС и МТС Банк), когда компании формально принадлежат к разным секторам экономики, но с точки зрения ведения бизнеса и стратегии развития неотъемлемо связаны друг с другом. МТС Банк для нас не просто банк, но и существенный элемент огромной экосистемы МТС с набором продуктов комплементарных большинству продуктов МТС и глубоко встроенных в действующую экосистему Группы. Высокая оценка кредитного качества как компании, так и банка со стороны инвесторов, продемонстрированная в процессе прошедшего двойного размещения, позволяет Группе привлекать фондирование на минимальных уровнях, в том числе и далее снижать кредитный спред между уровнями заимствования МТС и МТС Банка, что логично с учетом связанного кредитного риска", — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга и общекорпоративные цели.